01. Como cadastrar uma meta numérica ou ponto de acompanhamento?

 

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Como cadastrar uma meta numérica?
• O que significa cada campo da tela de nova meta?
• Resultado previsto
• Pesos e notas da meta
• Inserindo pontos de acompanhamento em metas numéricas

• COMO CADASTRAR UMA META NUMÉRICA?

Para cadastrar uma meta é bem simples! Basta ir ao início do painel e clicar na opção “Nova Meta”, ao clicar, você será redirecionado a tela de cadastramento de um novo objetivo/meta, selecione a opção "Meta Numérica". Após preencher os campos, basta clicar em “Salvar” e pronto, sua meta está cadastrada.

 

• O QUE SIGNIFICA CADA CAMPO DA TELA DE NOVA META?

Vamos agora explicar cada campo da tela de inclusão de metas.

 

Após selecionar "Meta Numérica", abrirá campos para inserção de informações básicas das metas numéricas.

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• Nome da Meta: cadastramos aqui um nome, frase para aquela meta;
• Data de início: cadastramos a data inicial da meta
• Data final: cadastramos a data final da meta
• Descrição (opcional): podemos cadastrar neste campo mais detalhes sobre aquela meta;
• Responsável atualização de resultados (data provider): caso essa meta tenha que ser atualizada por pessoas especificas e somente elas, aqui você deverá informar quem serão, mesmo que seja o próprio dono da meta.
• Meta compartilhada: é um botão acionável, em que você poderá definir se a sua meta será compartilhada no painel de algum outro participante ou se será exclusiva sua.

Quando acionada, habilitará uma caixa para que você digite e selecione qual participante deseja compartilhar esta meta. É importante saber que quando compartilhada, o peso, valores e alimentação da meta será feita por todos os participantes em que essa meta foi compartilhada, ou seja, todas as pessoas com quem a meta é compartilhada podem editar e atualizar os resultados da meta.

 

RESULTADO PREVISTO

Após definir as informações básicas da meta, devemos configurar as informações do resultado previsto da meta cadastrada.

 

• Formato: aqui selecionamos qual formato em que será calculado/exibido o atingimento da meta, podendo ser em forma monetária (real ou dólar), em porcentagem ou em quantidade, este último muito usado em metas voltadas a vendas.
• Meta Reversa: ele deve ser selecionado nos casos em que a sua meta precisa ter o menor valor de atingimento possível para ser bem sucedida. Exemplos: quero ter o risco de churn de clientes reduzidos em 5%, preciso promover 10% da minha equipe, etc.
• Ponto de acompanhamento: É um botão acionável, teremos nesta opção de ter ou não pontos de acompanhamento. Se quiser entender melhor o que são Pontos de Acompanhamento, veja o artigo: O que são pontos de acompanhamento?
• Qual deverá ser o valor total atingido ao final da rodada?: Aqui você deverá informar qual o valor que deseja atingir no final da rodada, ou seja, o valor da meta final.
  

 

PESO E NOTAS DA META

 

• Peso: neste botão, devemos definir o peso que aquela meta deverá. Podendo ser qualquer valor;
• Nota da meta: Para as metas numéricas, as notas são calculadas com base no atingimento e utiliza-se uma escala cadastrada a qual foi definida pela curva padrão da própria empresa. Você pode editar os valores de atingimento caso não se encaixem no seu contexto. Para entender como funciona e como editar, leia o artigo: O que é o score ou curva padrão?

Se não quiser alterar a porcentagem de atingimento, clique em "Salvar" e sua meta estará criada.

• INSERINDO PONTOS DE ACOMPANHAMENTO EM METAS NUMÉRICAS

Caso opte por inserir pontos de acompanhamento, um campo abrirá para preenchimento de informações adicionais dos pontos de acompanhamento.

 

• Tipo de agregação: modo com que você deseja mensurar essa meta, temos 4:
• Acumulado: em que mostra a soma de todas as metas atingidas nos pontos de acompanhamento
  • • Média: em que mostra a média dos valores das metas atingidas nos pontos de acompanhamento
    • Último Valor: mostra o valor da última meta atingida
    • Definição Manual: em que pode definir manual qual modo deseja visualizar (usado em casos que nenhuma das 3 visualizações anteriores fazem sentido ou as metas numéricas possuem variantes), ideal para quando não deseja que o sistema calcule alguma nota e você irá alimentar isso manualmente.
• Definição dos pontos de acompanhamento: Aqui deverá informar ao sistema se aquela meta seguirá um ponto de acompanhamento mensal ou personalizado (definido no momento da criação da meta).
  • • Acompanhamento Mensal: Os pontos de acompanhamento mensal, quando optados, já vem configurados automaticamente pelo sistema conforme os meses que sua rodada terá, e você deverá apenas informar quais valores previstos para cada mês.
    • Acompanhamento Personalizado: Ao optar pelo ponto de acompanhamento personalizado, você poderá definir quantos e quando serão seus acompanhamentos periódicos, além dos valores a serem acompanhados.

Após inserir os pontos de acompanhamento e estiver tudo certo, clique em "Salvar" e sua meta com ponto de acompanhamento estará criada.