01. ¿Cómo registrar una meta numérica o un punto de seguimiento?

Este artículo abarca los siguientes temas:

• ¿Cómo registrar una meta numérica?
• ¿Qué significa cada campo de la pantalla de nueva meta numérica?
• Resultado Previsto
• Peso y calificaciones de la meta
• Insertar puntos de seguimiento en metas numéricas

• ¿CÓMO REGISTRAR UNA META NUMÉRICA?

¡Registrar una meta es muy simple! Simplemente, vaya al inicio del panel y haga clic en la opción “Nueva Meta”, al hacer clic será redireccionado a la pantalla de registro de un nuevo objetivo/meta, seleccione la opción “Meta Numérica”. Luego de completar los campos, solo haga clic en “Guardar” y listo, su meta queda registrada.

• ¿QUÉ SIGNIFICA CADA CAMPO DE LA PANTALLA DE NUEVA META?

Ahora vamos a explicar cada campo de la pantalla de inclusión de metas.

Después de seleccionar "Meta Numérica", se abrirán campos para ingresar información básica de las metas numéricas.

• Nombre de la Meta: registramos aquí un nombre, frase para esa meta;
• Fecha de inicio: registramos la fecha de inicio de la meta;
• Fecha de finalización: registramos la fecha de finalización de la meta;
• Descripción (opcional): podemos registrar en este campo más detalles sobre esa meta;
• Responsable de la actualización de resultados (data provider): si esta meta la tienen que actualizar personas específicas y solo ellas, aquí debe informar quiénes serán, aunque usted sea el dueño de la meta.
• Meta Compartida: Es un botón, un botón accionable, con el que puede definir si su meta será compartida en el panel de algún otro participante o si será exclusivamente suya.

Cuando lo accione, habilitará un cuadro para que escriba y seleccione con qué participante quiere compartir esta meta. Es importante saber que, cuando la comparta, el peso, los valores y la carga de la información de la meta la harán todos los participantes con los que se compartió esta meta, es decir, todas las personas con las que se comparte la meta podrán editar y actualizar los resultados de la meta.

• RESULTADO PREVISTO

Luego de definir la información básica de la meta, debemos configurar la información del resultado previsto de la meta registrada.

• Formato: aquí seleccionamos el formato en el que se calculará/visualizará el logro de la meta, el cual puede ser en forma monetaria (real o dólar), en porcentaje o en cantidad, este último se utiliza mucho en metas orientadas a ventas.
• Meta inversa: debe seleccionarse en los casos en los que su meta deba tener el valor de logro más bajo posible para tener éxito. Ejemplos: quiero que mi riesgo churn de disminución de clientes sea del 5 %, necesito ascender al 10 % de mi equipo, etc.
• Punto de seguimiento: Es un botón, un botón accionable, está la opción de tener puntos de seguimiento o no, si quiere entender mejor que son los Puntos de Seguimiento, consulte el artículo: ¿Qué son los puntos de seguimiento?
• ¿Cuál debe ser el valor total alcanzado al final de la ronda?: Aquí debe informar el valor que desea alcanzar al final de la ronda, es decir, el valor de la meta final.

PESO Y CALIFICACIONES DE LA META

• Peso: en este botón debemos definir el peso que debe tener esa meta. Puede ser cualquier valor;
• Calificación de la meta: Para las metas numéricas, las calificaciones se calculan en función del logro y se utiliza una escala registrada, que fue definida por la curva estándar de la empresa. Puede editar los valores de los logros si no se ajustan al contexto. Para entender cómo funciona y cómo editar, lea el artículo: ¿Qué es el puntaje o curva estándar?

Si no desea cambiar el porcentaje de logro, haga clic en "Guardar" y se creará su meta.

INSERTAR PUNTOS DE SEGUIMIENTO EN METAS NUMÉRICAS

Si elige insertar puntos de seguimiento, se abrirá un campo para completar información adicional sobre los puntos de seguimiento.

• Tipo de inserción: la forma en que desea medir esta meta, hay 4:
  
  • • Acumulado: donde muestra la suma de todas las metas alcanzadas en los puntos de seguimiento
    • Media: que muestra la media de los valores de las metas alcanzadas en los puntos de seguimiento
    • Último valor: muestra el valor de la última meta alcanzada
    • Definición manual: donde puede definir manualmente qué modo de vista desea (se usa en los casos en los que ninguna de las 3 vistas anteriores es útil o cuando las metas numéricas tienen variantes), es ideal para cuando no quiere que el sistema calcule una calificación y Ud. la cargará manualmente.
• Definición de los puntos de seguimiento: Aquí debe informarle al sistema si a esa meta seguirá un punto de seguimiento mensual o personalizado (definido al crear la meta).
  
  • Seguimiento Mensual: los puntos de seguimiento mensual ya están configurados automáticamente por el sistema según los meses que tendrá su ronda, cuando los elija, solo deberá informar cuáles son los valores previstos para cada mes.
  • Seguimiento Personalizado: al optar por el punto de seguimiento personalizado, puede definir cuántos y cuándo serán los seguimientos periódicos, además de los valores que recibirán seguimiento.

Después de insertar los puntos de seguimiento y de verificar que todo está bien, haga clic en "Guardar" y se creará su meta con el punto de seguimiento.